SCHD - Schwab U.S. Dividend Equity ETF

 

SCHD - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 상세 분석 💵📊

1. 기본 정보 및 개요 🏢

  • 심볼: SCHD
  • 출시일: 2011년 10월 20일
  • 자산 규모(AUM): 약 721억 달러
  • 거래소: AMEX (뉴욕증권거래소 Arca)
  • 산업군: 고배당 미국 주식 중심 (Dow Jones U.S. Dividend 100 Index 추종)
  • 펀드 유형: 대형 가치주 중심
  • 운용보수(Expense Ratio): 0.06% (매우 낮음)
  • 보유 종목 수: 약 103개
  • 배당 지급: 분기별 지급
  • 현재 가격(2025년 8월 기준): 약 27.87달러

2. 성과 및 수익률 📈


기간연평균 수익률(%)누적 수익률(%)
1년약 6.10%약 6.06%
3년약 7.43%약 23%
5년약 12.88%약 75%
10년약 11.18%약 190%
인셉션(2011년~)약 12.33%약 230%

  • 안정적이고 꾸준한 고배당 및 가치주 중심으로 장기투자에 적합
  • 배당 수익률은 약 3.68%로 현금흐름 확보에 유리
  • 가격 대비 수익 비율(P/E Ratio)은 16~17 수준으로 적정 평가됨

3. 보유 주요 섹터 및 종목 🔍

  • 산업 분포
    • 에너지 19.28%
    • 소비재 19.27%
    • 헬스케어 16.01%
    • 기술주 10.21%
    • 소비자 경기민감 10.18%
    • 산업재 9.97%
    • 금융 서비스 9.14%
  • 주요 보유 종목 (비중%)
    • Chevron (4.31%)
    • Altria (4.27%)
    • PepsiCo (4.25%)
    • ConocoPhillips (4.22%)
    • AbbVie (4.20%)
    • Merck (4.18%)
    • Home Depot (4.15%)
    • Texas Instruments (4.04%)
    • Cisco (3.92%)
    • Verizon (3.84%)

4. 배당 및 배당 역사 💰

  • 배당 수익률: 약 3.68% (2025년 기준)
  • 분기별 배당 지급
  • 최근 배당일: 2025년 6월 25일
  • 배당은 안정적이며, 고배당주들을 위주로 구성되어 꾸준한 현금흐름 확보 가능

5. 투자 매력 및 리스크 ⚖️

투자 매력 🌟

  • 장기 안정적 자산 증식에 좋은 고배당 가치주 ETF
  • 낮은 운용보수(0.06%)와 높은 유동성 확보
  • 다양한 섹터에 분산 투자로 리스크 분산
  • 꾸준한 분기 배당으로 현금 흐름 기대 가능

리스크 ⚠️

  • 단기 변동성 존재
  • 고배당 중심으로 기술 성장주 비중은 낮음, 성장주 투자 선호 투자자에게는 다소 매력 떨어질 수 있음
  • 글로벌 경기 변동에 따른 섹터별 영향 가능성

6. 투자자에게 추천하는 이유 💡

  • 안정성과 현금흐름 중시하는 투자자에게 적합
  • 장기 복리 효과 극대화하려는 장기 투자가 주목해야 할 ETF
  • 경제 불확실성 시 안정적 포트폴리오 구성 가능
  • 배당 재투자 전략으로 복리 수익률 강화 가능

결론 🎯

SCHD는 미국 내 고배당 우량주 100종목에 분산 투자하는 ETF로, 낮은 비용, 안정적 배당, 장기 우상향 수익률을 자랑합니다. 특히 안정된 현금 흐름과 배당을 원하는 장기 투자자에게 매우 매력적인 선택지입니다.

가격은 27~28달러대에 형성되어 있으며, 안정적인 성장과 배당을 병행하는 투자를 희망한다면 SCHD가 좋은 투자 대상으로 추천됩니다. 📈💰

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